大廉有两个玄孙，孟戏和中衍。中衍为商王太戊驾车，很受赏识，妻之以女，自此中衍之后多显。中衍玄孙叫中潏，居于西戎族生活的地方，替商朝保卫西部边陲。[11]中潏生蜚廉，蜚廉生二子：恶来和季胜。蜚廉与恶来俱事商纣王，周武王伐纣，杀恶来。[12]
西周建立后不久，周武王死，成王即位。成王年幼，国政交由周公旦。[10]此时以纣王之子武庚为首的商朝残余势力联合武王三弟发动了三监之乱，嬴氏部族也有人参与。周公总共征服熊姓嬴姓之族有十七国。
夏商周三代分封诸侯国一直奉行“夏君夷民”的做法。秦国是周朝抵御西戎的最前线。周平王曾经允诺秦襄公：“戎无道，侵夺我岐、丰之地，秦能攻逐戎，即有其地。”[13]与誓，封爵之。秦文化主要来自姬周文化。
周之附臣
造父驾车
造父驾车
恶来的弟弟季胜是赵国的祖先，秦与赵本是同一先祖，一脉相承。季胜有子叫孟增，受到周成王的宠信。孟增有子叫横父，横父则生造父。造父很善于驾驭马车，不但为周穆王驾车，并在周穆王平定徐国徐偃王造反时立了大功，被周穆王封赏赵城（今山西洪洞）。造父族由此为赵氏。[14]
周孝王时期，造父侄大骆居于犬丘。其次子非子在位有五十年之久。被安置于汧、渭之间管理马匹，马畜蕃息。造父的侄孙非子（伯益十六世孙）因养马有功，被周孝王分封在秦地（今甘肃天水），非子便以封地为氏，号为“秦嬴”，并成嬴姓的大宗，续其祭祀，后人称其为“秦非子”。秦人此后世代为周王室养马并在戍边对抗西戎。秦最初的领地为甘肃东南部，兴盛于陕西关中一带。当时秦国只是作为西周的附庸。[15]
秦非子
秦非子
秦非子死后，其曾孙秦仲即位三年，周厉王无道，有的诸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，灭了犬丘大骆的全族。周宣王即位，秦仲被封为大夫，命伐西戎。公元前822年，秦仲即位为大夫二十三年，死在西戎手里。秦仲有五个儿子，其长子太子即位，是为秦庄公。[16]
周宣王召见庄公兄弟五人，交给他们七千兵卒，命令他们讨伐西戎，庄公把西戎打败了，收复了犬丘。周宣王于是把土地重新给予秦仲的子孙，包括他们的祖先大骆的封地犬丘在内，一并归他们所有，任命他们为西垂大夫。于是秦国兼有了两个封邑，一在秦（天水），一在犬丘（咸阳兴平）。[17]
秦庄公居住在他们的故地西犬丘（天水），生下三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎杀了我祖父秦仲，我不杀死戎王就决不回家。”于是率兵去攻打西戎，把继承人的位置让给他弟弟秦襄公。秦襄公做了太子。庄公在位四十四年去世，太子（襄公）继位。[18]
公元前777年，秦襄公把他妹妹缪嬴嫁给西戎丰王做妻子。公元前776年，西戎包围犬丘，世父反击，最后被西戎俘虏。过了一年多，西戎放还世父。
位列诸侯
经过长达百年的惨淡经营，秦暴霜露、斩荆棘，秦人逐步适应了西陲恶劣环境，实力与日俱增。
公元前771年春，周幽王因宠爱褒姒而废除太子姬宜臼，把褒姒所生的儿子姬伯服立为继承人，周幽王多次举烽火把诸侯骗来京师，以求褒姒一笑，史称“烽火戏诸侯”，诸侯们因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在骊山下杀死了幽王，西周灭亡。
犬戎大军盘踞于镐京，王子宜臼召集诸侯勤王，秦襄公与卫武公、晋文侯、郑武公共率兵营救西周，作战有力，立了战功，立幽王故太子宜臼为天子，是为周平王，以保卫社稷。[19]
春秋时期的秦国
春秋时期的秦国
公元前769年，周平王为躲避犬戎的骚扰，把都城向东迁到洛邑。秦襄公带兵护送周平王至新都。周平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地，秦始建国。周平王还说：“戎人不讲道义，侵夺我岐山、丰水的土地，秦国如果能赶走戎人，这些土地就归秦国。”[3]平王与秦襄公立下誓约。襄公在这时才使秦国成为诸侯国（伯爵国），跟其他诸侯国互通使节，互致聘问献纳之礼。又用黑鬃赤身的小马
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