“啊！”鸣人听到考试就开始头疼。
第二天一早，毕业考试开始。
但今天的考试题目却让所有考生都没有想到，今天的题目就是分身之术。
鸣人一听，大呼完蛋！居然是自己最不擅长的分身之术。
伊鲁卡老师面前的一排排护额明晃晃的格外耀眼，但是鸣人就无缘了。
虽然他考试的时候格外认真，但分身出来的玩意让自己都大跌眼镜。
除了雏田表示担心，佐助表示无趣外，其他同学看着鸣人变出来的那个软塌塌的玩意哈哈大笑起来。
伊鲁卡老师一看就这，想给鸣人放低要求都不行，这玩意怎么看都不能通过考试吧。
“漩涡鸣人，不及格！”
“啊，怎么可以，怎么可以！”鸣人对自己的表现失望极了。
另一个监考老师水木笑道：“毕竟是幼儿考试，变成这样可以了，算通过吧。”
这让在失望边缘的鸣人又看到了希望，对水木老师好感倍增。
虽然有水木老师求情，但伊鲁卡老师依然坚持了判定。
伊鲁卡老师又冷冷的重复了一遍：“鸣人，不及格！”
全班只有自己一个人不及格，鸣人难受极了。但看到放学后，别的小朋友有父母来接，来庆祝毕业，鸣人一个人躲在秋千后面更加孤独、难过。
就在这个时候，刚刚为鸣人求情的水木老师来到鸣人身边。水木老师的微笑像是黑夜中的一束光，难道水木老师就是鸣人的贵人？
两人坐在夕阳下，水木老师温柔的笑道：“其实伊鲁卡老师也是为了你好，想让你凭借自己的努力获得木叶护额成为一个真正的忍者。”
但是作为小孩子的鸣人并不能理解这些想法，他还是表现的很失落。
水木安慰道：“不过不用担心，我有一个惊天的大秘密，或许能让你得到认可成为一个真正的忍者。”
鸣人一听顿时来了兴致，道：“吆西，惊天的大秘密！”
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