卡伽已经来到了克罗巴市外的森林，却在这里遇见了马卡洛夫。各方会长们早已提前埋伏了。
卡伽欺骗马卡洛夫想吹一首曲子给他听，却在最后关头无法违背良心，接着老头子嘴遁，一顿心灵鸡汤灌进去，让卡伽彻底收手了。
“软弱的人不论到什么时候都软弱，但并非所有软弱都是不好的。”
“因为人类本就是一种软弱的生物。独自一人会不安，所以需要公会，需要同伴。”
“人们会相互扶持，坚强地活下去。勇敢地踏出一步，力量就会涌来。根本不需要这种笛子。”
不愧是老头子，嘴遁不错嘛。宇智波斑(羽修)在阴暗处淡笑道。
“老头子(会长）”看着卡伽放弃抵抗，扔下拉拉拜，纳兹、格雷、艾露莎等人都高兴地跑了出来。
艾露莎猛的拥抱会长：“会长，您刚刚的发言让我眼圈都红了。”
“好硬——”会长痛呼。
正当所有人皆大欢喜之时，拉拉拜出现了异常。
“全都是中看不中用的魔导士。”拉拉拜显现了力量。天空中出现了一个巨大的魔法阵，随后一个巨大的家伙出现了。
巨大的木巨人，由拉拉拜所变，全是还有些孔洞用来施展咒杀魔法。
“你们的灵魂就由我来享用了。”它嚣张道。
纳兹好奇地憨憨道：“那个，灵魂好吃吗？”
格雷没好气地回答：“我怎么知道！”
露西扶额无奈道：“我就知道你会问。”
羽修看着拉拉拜的原形，啊啦，在原著中的最弱恶魔登场了。拉拉拜不论攻击还是咒杀都可圈可点，但是还是中看不中用。
老规矩，拉拉拜先来波恐吓，再一发能量炮毁了个小山丘显摆显摆。最后摆出了咒杀魔法的架势，可惜可惜前摇太长了～
初代奥特曼告诉你，没有前摇直接发光线才是上策。
想想每次客串新生代奥特曼，发光线还得等一下就很尴尬。
拉拉拜，回合结束。接下来，主角团上场！
“火龙的铁拳。”
“ice-make，枪骑兵。”
“换装”
只见羽修拔出严灵丸【卍解】黄煌严灵离宫。天空瞬时乌云密布，雷电齐鸣。
露西看着这一切：“啊嘞，这是什么！？”
“喝！”羽修一招落下，数道闪电打在拉拉拜身上，使它发出痛呼。
众人一套连招全打中了，拉拉拜硬吃了这几招，但同时它咒杀魔法也完成了。
“哈哈哈，我要吸了你们的灵魂。”可事实却是
由于它防御力急缺，全身已经被打了不少洞，由于走音变调完全无法释放真正的曲子了。
失去了最强手段的拉拉拜只能无能狂怒和释放能量弹了。
真是可怜啊。
“我们上。”艾露莎又切换了铠甲黑羽之铠，提升了破坏力。
“将左手的火焰与右手的火焰结合，火龙的～煌炎。”纳兹也发起了攻击。
“ice-make。”冰魔法阵也浮现。
羽修也聚集了雷霆，准备最后一击。
拉拉拜在这一击下瞬间破碎消灭。
正当老爷子沾沾自喜，向别人吹嘘自家魔导士有多厉害时，那些会长们只有一句话却差点把会长噎死。
“克罗巴市消失了～”
看着周围的废墟，马卡洛夫直接石化了，接着朝一伙人揍道：“你们太过火了！！！”
“哈哈哈哈哈哈哈快逃。”
......
﹉
“哈比，你是不是又迷路了？”露西无力道。众人自克罗巴市后返程，最后在这片峡谷中迷路了。
“啊，好饿啊！”纳兹叫道。
“你别说了，越喊我越饿。”格雷已经无力揍纳兹了。
“我肚子就是饿，我能怎么办？”
“反正我不允许你再说饿这个字。”
“够了。”艾露莎制止道。可是她的肚子也传来了声响。
“好大唉，你明明也饿了。”
“这不是，你们听错了。”艾露莎面无表情地反驳道。
“啊啊啊，羽修这家伙怎么在睡觉！好不爽啊，我来揍醒他。”纳兹看着浮在空中睡觉的羽修很是不快。
刚说完，纳兹的脑袋就挨了艾露莎一拳。
“好啦，还是赶路吧。”
﹉
一处村庄
“是村庄。”带路的哈比大喜。
纳兹突然生出许多力气：“如果有村庄就说明有住家，那就说明...”
格雷接道：“有吃的！！！”
宛如土匪进村一般，众人全速冲进村庄。
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